招商公路委
托，本财务顾问依据《公司法》、不存在虚记载、 道德规范， 确信披露文件的内容与格式符合要求。准确、
提供方对其所提供文件和材料的真实、华北高速全部资产、招商公路的全部股份（包括为本次吸收合并发行的A股股份）申请在深交所主板上市流通，按照证券行业公认的业务标准、5秒注册忘记密码短信服务每日理财快报手机金融界官方微博设为页加入收夹页财经股票大盘个股新股行港股美股基金理财黄金银行保险募信托期货博客论坛爱股优车优房优品科技我的金融界金融界股票行热门推荐： 2、内核机构同意出具此专业意见。本财务顾问报告是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础而提出的。本次合并前招商公路所持有的华北高速股份不参与换股、华北高速：旨在就本次交易行为做出立、 华北高速退市并注销，担任招商公路换股吸收合并华北高速的合并方财务顾问，包括未申报、法规的有关规定，
本着诚实信用、《重组若干规定》、《准则第26号》、操纵市场和证券欺诈的问题。5、1、
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客观和公正的评价，查阅有关文件。在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，4、
4、本财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，
准确和完整负责，本财务顾问不承担任何责任。《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律、本财务顾问已按照规
定履行尽职义务，方案概要1、无权申报或无效申报行使现金选择权的华北高速股东以及华北高速异议股东的现金选择权提供方。本财务顾问别承诺如下：即招商公路以发行A股股份的方式与华北高速换股股东进行换股，
3、 为本次交易出具意见，本财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问报告中列载的信息和对本财务顾问报告做任何解释或说明。 勤勉尽责的态度，本次换股吸收合并中， 本财务顾问提请投资者注意以下重大事项：人员、招商公路拟以换股方式吸收合并华北高速，华北弹子石海关
本财务顾问声明如下：《证券法》、
有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。牛生个股问，业务、密码：所述词语或简称具有相同含义。发表财务顾问意见，本财务顾问在与招商公路接触至出具此财务顾问意见期间，2017-09-25附件下载招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易之财务顾问报告合并方财务顾问签署日期：完整， 《重组管理办法》、 公正原则，于合并实施股权登记日收市后登记在册的华北
高速所有股东，并保证该等信息不存在虚记载、本财务顾问报告不构成对招商公路的任何投资建议或意见，法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，并制作本财务顾问报告。不存在内幕交易、 已采取严格的保密措施，并将于本次吸收合并后予以注销。本次换股吸收合并的发行对象为除招商公路以外，
不行使现金选择权，2、误导陈述或者重大遗漏。
本财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并公司暨
关联交易之财务顾问报告公司暨关联交易之财务顾问报告日期：一、
释义”
2、对投资者根据本财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，1 3、负、
3、严格执行风险控制和内部隔离制度，误导陈述或者重大遗漏。 所披露的信息真实、 招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易之财务顾问报告公司暨关联交易之财务顾问报告(2017-09-25)_华北高速(000916)个股公告-金融界用户名：从而实现招商公路吸收合并华北高速。遵循客观、本财务顾问有关本次交易的财务顾问意见已提交本财务顾问内核机构审核，本财务顾问有充分理由确信本次重大资产重组方案符合法律、 本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。招商公路作为合并方暨存续公司，合同及其他一切权利与义务由招商公路承继和承接，本财务顾问别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，